Néo-banques et Banques digitales : l’heure des comptes a sonné ?

Syrtals Cards dévoile la 9 ème Saison de son étude sur les néo-banques : un décryptage des acteurs, tendances, enjeux et opportunités d’un secteur en évolution continue.

Au travers cette étude, nous explorons la diversité des protagonistes sur les segments BtoB et BtoC, la variété des contextes/marchés entre pays matures ou en voie de développement, ainsi que les impacts des évolutions réglementaires et technologiques dont l’incontournable Intelligence Artificielle.

Un mix de maturité, de consolidation et de manœuvres continues

Depuis 15 ans, les néo-banques et banques digitales ont bouleversé le paysage mondial, en imposant de nouveaux standards et en accélérant les changements grâce à leur agilité et rapidité d’exécution.
Pourtant, leurs parcours quels que soient leurs origines (start-up, banque, géants du web ou des réseaux sociétés, opérateurs telco…) n’ont rien d’un long fleuve tranquille : entre succession de naissances, disparitions, rachats et pivotements, recherche de rentabilité jusqu’à des réussites éclatantes.

Cette étude révèle notamment :

• L’avènement de leaders nationaux ou internationaux (ex : Webank, Nubank, Revolut, Chime, Qonto, Kakaobank, Nequi, Monzo…) . Nubank compte près de 130 millions de clients dans 3 pays (Brésil, Mexique, Colombie) et Revolut en revendique plus de 65 millions dans une quarantaine de pays.
• La persistance de disparités régionales
• Les leviers d’innovation comme nouveaux moteurs de croissance : intelligence artificielle, cloud, blockchain, data
• L’incursion de nouveaux larrons issus des paiements, des cryptos et autres stablecoins
• La nécessité de se différencier en permanence pour conserver son avance ou ne pas se laisser distancer (individualisation des expériences, extension d’offres, internationalisation, agréments idoines, taille critique…).

Dans un contexte concurrentiel exacerbé et de multi-bancarisation généralisée, l’enjeu ne réside plus uniquement dans l’acquisition des clients, mais dans la capacité des acteurs à devenir leur partenaire financier de référence au travers d’une offre fluide, ciblée et constamment enrichie.

Sans conteste, les néo-banques ont prouvé qu’elles pouvaient capter des dizaines de millions de clients et générer des revenus voire des profits significatifs. Toutefois, un classement s’est fait jour entre les « best in class », les poids moyens et la cohorte de poursuivants faisant feu de tout bois afin de ne pas basculer dans la catégorie des déchus.

La France, un marché dynamique et concurrentiel

Les néo-banques d’origine française ou étrangère ont indéniablement bousculé l’establishment de par la variété des segments et services couverts en BtoC et BtoB.
Naguère cantonnées aux service de base (comptes, cartes), elles montent en gamme et proposent des services dans d’autres registres (épargne, crédit/financement, assurances, investissement, bourse, achat cryptos…).

Toutefois, les acteurs classiques n’ont pas manqué de contre-attaquer et disposent de capacités, ressources, voire de véhicules ad hoc leur permettant de résister, à l’instar de SG (BoursoBank), BNP Paribas (Hello Bank et Nickel), Crédit Agricole (Blank et BforBank), Arkea (Fortuneo), Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Monabanq).

La tension monte immanquablement du fait des niveaux de risques accrus et des parts de marché conquises par les challengers dont les plus aguerris disposent de positions enviables. De surcroît, ils ne manquent pas d’ambitions pour désarçonner leurs aînés, d’autant plus si demain, ils glanent toute « l’honorabilité requise » grâce à des agréments bancaires.
Dans un tel contexte, seuls les acteurs capables de conjuguer volumes, innovation et solidité financière tireront durablement leur épingle du jeu.

Syrtals Cards vient de publier la Saison N°9 de son étude « Vous avez dit Néo-banques ?
Évolutions et Perspectives en France et à L’étranger » disponible sur notre site web https://www.syrtals-cards.com/publications/